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喃喃細語網

2025-10-04 07:06:23

　　1、大摩：ChatGPT在今年內不會對智能手機出貨量或互聯網收入增長產生積極影響，但看好小米ChatGPT潛力　　受存儲市場環境影響所致，江波龍近日發布一季度財務業績顯示營收14.81億，同比下滑36.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2.8億，同比下滑273.01%；營業利潤虧損3.49億，同比下滑285%；經營活動產生的現金流量凈額-4.56億，同比下滑38.06%

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　　1、大摩：ChatGPT在今年內不會對智能手機出貨量或互聯網收入增長產生積極影響，但看好小米ChatGPT潛力

　　受存儲市場環境影響所致，江波龍近日發布一季度財務業績顯示營收14.81億，同比下滑36.42%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損2.8億，同比下滑273.01%；營業利潤虧損3.49億，同比下滑285%；經營活動產生的現金流量凈額-4.56億，同比下滑38.06%。期間研發費用9394萬，存貨36.72億。

　　全球經濟下行持續沖擊消費信心，市場整體需求持續低迷，佰維存儲一季度營收4.25億，同比下滑39.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1.26億，同比下滑908.07%；營業利潤虧損1.39億，同比下滑1167%；經營活動產生的現金流量凈額-6.46億，期間研發費用3076萬。存貨27.61億。

　　據臺媒報道，南亞科技在今年營業報告書中指出，今年整體DRAM需求成長率可能低于長期平均值電腦鍵盤圖片，但DRAM是電子產品智能化的關鍵組件，未來各種消費型智能電子產品的推出，加上5G、AI、智慧城市、智慧工廠電腦鍵盤圖片、智慧汽車、智能家庭、智能穿戴及AR/VR/MR等，應用更多元，預期今年市場需求將逐季改善，長期每年應可維持 10~20% 的位需求成長。

　　南亞科技指出，地區內需亟待回溫，全球經濟走緩，企業縮減支出，加上美國擴大對中國科技管制，且部分客戶仍在消化庫存等因素，DRAM內存市況持續低迷。

　　南亞科技表示，預期第2季起，部分負面因素可望逐步趨緩，加上供貨商資本支出調整的因應，使得下半年終端庫存有機會正常化，DRAM內存市場需求將回穩。

　　南亞科技表示，DRAM在電子產品的應用廣泛。服務器、數據中心、個人計算機、智能手機及消費電子產品是目前最大應用領域。在服務器方面，企業用云端內存需求相對穩定，但短期內，消費用云端業者受景氣影響縮減投資。下半年，可望看到長短料問題解除，CPU新平臺及 DDR5 需求增加，有利服務器及個人計算機市場。

　　手機方面，南亞科技表示，美、韓手機廠出貨量能持平，但短期手機廠庫存居高；預期第2季起可望逐步好轉，下半年整體手機出貨有機會恢復正常。

　　PC年出貨量則預期持續衰退，但DRAM平均搭載量將成長。其他消費性電子產品如電視、機頂盒等，第1季銷售仍疲弱，下半年可望恢復正常；此外，網通、工控及車用需求則相對健康。

　　據臺媒報道，半導體封測廠京元電子2023年首季營收77.64億元（新臺幣，下同），季減12.26%，年減13.57%，法人預計，首季獲利將創同期次高。

　　法人分析稱，臺系手機芯片龍頭客戶需求疲弱，且因消費性電子產品買氣不振，其他主要客戶回補庫存速度不如預期，預計第二季營收將較前季低至中個位數增長，低于市場原本預期的季增超10%。

　　據了解，京元電子主要客戶涵蓋聯發科、高通、賽靈思、豪威..等芯片大廠，第一大客戶占比達2~3成。法人認為，半導體庫存去化將延長到第三季才有機會達到健康水準，考量客戶庫存回補力道有限，京元電子第二季營收估小幅回升，但下半年在傳統旺季效應帶動下，仍可繳出優于上半年的表現。

　　據臺媒報道，日本經濟產業省決定對Rapidus計劃興建于北海道的2 nm芯片工廠補貼2,600 億日圓，且今后若有必要也考慮追加援助，該消息預計將在4月25日正式宣布。

　　經濟產業省之前已決定對Rapidus提供700億日圓補助金做為其研發預算，追加上述2,600億日圓計算，對Rapidus的補助金將達約3,300億日圓。

　　Rapidus北海道工廠預計2025年試產、2027年開始量產，將生產自駕車、人工智能（AI）等次世代產業所不可或缺的2nm先進芯片，而上述2,600億日圓補助金將用來充當試產產線生產設備等費用。

　　1、大摩：ChatGPT在今年內不會對智能手機出貨量或互聯網收入增長產生積極影響，但看好小米ChatGPT潛力

　　大摩發研報表示，雖然認同ChatGPT帶來的熱潮將可能轉化成長期需求的驅動因素，但認為短期內影響不大，對企業2023年盈利增長推動作用亦有限。

　　大摩預期，今年內ChatGPT不太可能對智能手機出貨量或互聯網收入增長產生積極影響，但假如利好作用提前顯現，預期與傳音控股比較，小米應可捕捉到更大的變現機會，原因主要為：1）小米的全球MAU為5.82億，比傳音控股高1.5倍；2）小米的互聯網ARPU比傳音控股高12倍；3）小米在人工智能音箱領域建立了領先的專營權，加強了語音識別和其他相關的人工智能功能。

　　臺媒報道，據筆電供應鏈透露，盡管筆電庫存持續下降，但由于總體經濟疲弱，終端需求仍未見顯著復蘇，近期多家業者再度調整2023年Chromebook出貨。Google全年目標二度下修，不過，隨著景氣回溫，有筆電廠商認為2024年Chromebook仍有機會再次回歸增長。

　　從產業鏈人士處獨家獲悉，聞泰科技昆明工廠已于2022年底開始量產組裝蘋果MacBook Air筆記本電腦，現在產能處于快速爬坡上升階段，用工需求量增加。從昆明市官方發布的招聘公告看到，昆明聞泰智能制造產業園項目現有員工8000多人，因增量三月中旬至五月需招聘大量崗位。從公告發布的崗位來看，這期間新增用工需求2500多人。

　　緯創受惠季底拉貨效益顯現， 3月營收949.66億元（新臺幣，下同），月增53.01%、年增0.11%，展望后市，預期4月包括NB、桌機、屏幕出貨都會較上個月修正，不過第2季單月營收有機會逐月走強，今年全年也將呈現逐季走升格局。

　　此外，市場也看好緯創產品組合持續優化、淡出毛利率不佳的iPhone組裝業務、精簡產能將廠區效益最大化等做法，有利于集團毛利率、營業利益率走揚，預期今年的獲利結構將持續改善。

　　中國信息通信研究院發布《全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2023年）》顯示，華為5G標準必要專利全球第一，數量超過8000件。緊隨其后的分別是高通和三星。前十名榜單中，還包含了中興、LG、諾基亞、愛立信、大唐、OPPO和小米。從有效全球專利族的占比來看，華為的有效全球專利族數量占比為14.59%，排名第一位；高通排在第二位，其占比為10.04%；三星排在第三位，其占比為8.80%。

　　4月24日，中國移動云能力中心副總經理吳世俊向記者表示，2022年，移動云收入達503億元，同比增長108%，連續三年保持三位數增長；移動云在各類細分市場上均處于前列，邊緣云市場占有率第一，政務云、專屬云位居前三，公有云市場份額居行業前五、增速第一。吳世俊表示，作為中國移動集團公司CHBN轉型發展的重要載體，移動云也將全面開啟新征程：未來三年，移動云將全力建設由移動云技術內核3.0驅動的算力網絡，實現算網一體，通過打造智算中心、算力交易平臺，實現社會算力共享，服務大規模智算應用場景。通過賦能千行百業，力爭突破年營收1500億的發展新高峰。

　　微軟將于美東時間4月25日美股盤后公布2023財年第三季度業績，Seeking Alpha平臺統計的分析師預期數據顯示，分析師們普遍預計微軟Q3營收約為511億美元，同比增長約4%，GAAP每股收益約為2.24美元。

　　分析師們普遍預計，在最近一個季度，包括Azure云、企業服務、GitHub等產品的微軟智能云業務的營收增長速度降至五年來的最低水平，以及預計微軟的利潤將連續兩個季度下滑。

　　知名分析師郭明錤認為，Intel為SapphireRapids需求不如預期，與Microsoft因服務器市場需求疲弱而顯著減少SapphireRapids服務器訂單的主要輸家，最新調查指出：

　　1、Intel的SapphireRapids預計在2Q23開始大量出貨且投資人預期此最新服務器芯片將顯著貢獻Intel利潤。但供應鏈近期已接獲通知，因服務器市場需求疲弱故將2Q23的SapphireRapids芯片訂單下修約50%。

　　3、Intel在服務器市場除了面臨來自AMD競爭，來自ARM芯片的競爭亦日益加劇。Microsoft預計自1H24開始采購由Ampere生產的ARM服務器芯片，將逐漸降低對x86的依賴且不利Intel的服務器事業。

　　據日媒報道，日本瑞薩電子開發出了新AI芯片，并將公開試驗。新芯片中，每瓦電力1秒可進行10萬億次運算，相比以往將電力效率提高至10倍。可實現高精度的人臉識別和物體識別，有望應用于工業機器人、監控攝像頭和無人機等領域。瑞薩將在2023年內開始銷售新品。此外，瑞薩還宣布，將向使用該公司系統的客戶免費提供已經學習了應識別的圖像等的AI軟件。

　　特斯拉24日宣布上修今年資本支出預測，目前預估今年的預算至少為 70 億美元。根據特斯拉的文件顯示，預估今年和未來兩年的資本支出介于70 億至 90 億美元區間，高于此前預估的 60 億至 80 億美元的預測。

　　特斯拉一直在積極提高產量，因為在經濟疲軟的情況下，特斯拉把銷售成長看得比獲利更優先，并努力實現其CEO馬斯克在 2030 年銷售 2,000 萬輛電動車的激進目標。

　　據外媒報道，三菱電機表示將剝離其汽車設備業務。三菱電機稱，公司將專注于轉向公司具有競爭優勢的領域電腦鍵盤圖片，以降本增效。三菱電機表示，分拆時間、方法未定，但希望在一年內成立新的汽車設備公司。